2023年不銹鋼及原料市場回顧及2024年展望
發布時間：2024-04-06
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2023年全球不銹鋼產量將恢復到正增長，預計全年產量將達到5700萬噸，增幅3.1-3.2%。由負轉正主要得益于中國產量的高速增長，其他主要國家或地區基本處于負增長狀態。據世界不銹鋼協會統計，2023年前三季度，全球不銹鋼產量達到4260萬噸，同比增長2.5%；其中，中國產量同比增長13.4%，歐洲下降8.0%，美國下降12.9%，亞洲（不包括中國和韓國）下降12.4%，其他地區下降13.2%。
中國產量增長一枝獨秀，據中聯金統計，2023年中國不銹鋼新增產能300萬噸，總產能接近4900萬噸。2023年新增產能主要集中在福建青拓和溧陽德龍，以及山東太鋼鑫海產能的集中釋放。據中聯金統計，2023年中國不銹鋼粗鋼產量為3612.56萬噸，同比去年增加313.8萬噸，增幅為9.51%；2023年恢復正增長態勢。具體系別如下：200系總量為1116.72萬噸，同比增加78.91萬噸，增幅7.6%，占總產量的30.9%，下降0.6%。300系總量為1869.54萬噸，同比增加185.38萬噸，增幅11.01%，占總產量的51.8%，增加0.7%。400系總量為626.3萬噸，同比增加49.51萬噸，增幅8.58%，占總產量的17.3%，下降0.2%。 印尼由于德龍2022年12月份以來的停產，同時2023年受海外需求量無明顯增長的制約，印尼青山新增產能也未能如期釋放，因此導致2023年印尼不銹鋼粗鋼產量出現下降，出現了連續第二年負增長。據中聯金統計，2023年，印尼不銹鋼粗鋼產量為437.8萬噸，同比降幅為8.9%。中國和印尼的不銹鋼粗鋼總產量為4045-4050萬噸，同比增幅約為7.2%，占全球比例提高到71%。 中國新增產能得意快速釋放，與印尼產量下降，以及不銹鋼價格理性回歸有直接關系。同時不銹鋼與鋁之間的互相替代也密不可分。2023年國內不銹鋼價格呈現下行態勢，以304冷軋卷為例，年初高點在17300元/噸，年末低點為13300元/噸，下跌4000元/噸，跌幅達23.1%。430冷軋卷年初最高價格到8550元/噸，年中最低到7550-7600元/噸，年末價格反彈至8050元/噸，跌幅5.85%。201（J2）冷軋卷9500元/噸，年末最低到8200元/噸，跌幅13.7%。
2024年及未來兩年，中國和印尼仍有新的煉鋼產能投產，海外其他國家，除印度以外，基本維持平穩。據中聯金統計，2024年中國將新增釋放產能256萬噸（內蒙經安有色80萬噸，溧陽德龍176萬噸），總產能將達到5114萬噸，增幅5.3%。到2025年將繼續增加至5664萬噸，環比增幅10%以上。印尼2024年不銹鋼產能將維持在650萬噸，到2025年將新增200萬噸，達到850萬噸，環比增幅30.77%。
按照產能的不斷投產及釋放，預計2024年全球不銹鋼粗鋼總產量將增至6000-6050萬噸，同比增幅5.3-6%。其中，預計2024年中國不銹鋼粗鋼總產量增至3820-3850萬噸，同比增加約210-230萬噸，增幅約6%左右。其中，300系：預計2024年產量將增至2000萬噸，同比增幅約8.1-8.2%。200系：預計2024年產量為1140萬噸，同比增幅約2-2.1%。400系：預計2024年產量為 670-680萬噸，同比增幅約7-7.5%。印尼不銹鋼粗鋼總產量增至540-550萬噸，同比增加約100萬噸，增幅約24-25%；印尼幾乎全部為300系。2024年中國和印尼的不銹鋼粗鋼總產量為4370-4390萬噸，同比增幅約為8%，占全球比例提高到74%。 2023年進出口情況來看，今年中國不銹鋼進出口情況也發生了根本性變化，進口量大幅減少，出口量下降低于預期。據海關數據顯示，2023年中國不銹鋼進口總量為207.08萬噸，同比減少121.42萬噸，降幅37%。其中，中國自印尼進口不銹鋼總量為169.47萬噸，同比減少106.57萬噸，降幅38.6%。中國不銹鋼出口總量為413.73萬噸，同比減少41.4萬噸，降幅9.1%。中國不銹鋼凈出口總量為206.65萬噸，同比增加80.02萬噸，增幅63.2%。
2023年不銹鋼進口量下降較為明顯，主要是印尼回國量的減少，體現在方坯產品。而出口量下降是意料之內，但是降幅明顯好于預期，主要是不銹鋼制品的出口量維持較高水平，制品出口主要是部分東南亞國家產業鏈轉移后配套設施不完善，需要自中國進口。預計2024年制品出口將繼續保持增勢。同時預計2024年不銹鋼出口將繼續微降，至400萬噸上下，降幅2%左右。預計2024年將略有回升，至260萬噸，增幅24%左右；將主要體現在印尼的型材方坯。
2023年中國不銹鋼表觀消費量表現良好。據中聯金統計，2023年中國不銹鋼材表觀消費量為3153.03萬噸，同比增加211.81萬噸，增幅7.21%。二三四季度均超過去年同期水平。低價資源對于消費來說將是利好。預計2024年將繼續保持增長，增幅或將略有放緩至7%，達到3400萬噸上下。今年總體來講，工業領域需求保持良好，民用領域相比略差，尤其是與房地產相關的行業。明年新能源、化工領域或將出現略降，但是房地產相關行業或將彌補增量。
